Venecia 1908. Gian Carlo Montalbano y su hija Silvana instalan su juguetería, La Grotta della Fenice, frente a la antigua y emblemática juguetería Corsini. Los juguetes de Montalbano son la última generación de autómatas del mercado y sus muñecos son tan perfectos que parecen de carne y hueso.
Mario Corsini, decidido a descubrir los secretos del arte de Montalbano, entra en la juguetería y se hace amigo de la fría e inteligente Silvana. Sin embargo, lo que Mario descubrirá en La Grotta della Fenice sacudirá los cimientos mismos de la sociedad veneciana y la sumergirá en una espiral de horror.
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